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部门投资的效用

个人投资者越来越倾向于扩大投资策略,超越传统配置和投资方式. 一些人将行业投资视为一种寻求新机会、提高投资组合业绩的方式.1

因为它的聚焦范围狭窄, 一个行业投资策略往往比一个在许多行业和公司中多样化的投资策略更不稳定. 部门投资还受到与每个特定行业相关的额外风险的影响. 部门投资可能受到政治因素的不利影响, 监管, 市场, 或经济发展.

从自然资源到金融服务,从技术到消费必需品,这些行业都是由类似业务分组的公司组成的. 在任何一年,一个行业的表现都可能超过另一个行业. 例如,在2020年,材料增加了17.9%,而公用事业下降-4.1%.2

成功的部门投资取决于个人的能力,以持续和准确地决定何时轮流进出不同的部门, 对大多数投资者来说,这可能是一个挑战.

投资者还被进一步警告,一些行业共同基金是按市值加权的, 这意味着他们可以非常集中在少数几个股票上, 所以你要做好功课.3

记住,共同基金是按招股说明书出售的. 请在投资前仔细考虑费用、风险、费用及投资目标. 你可以从你的金融专业人士那里获得一份包含这个和其他有关投资公司的信息的招股说明书. 在你投资或寄钱之前仔细阅读它.

行业投资策略

根据你的目标,有很多方法来实施部门投资.

投资组合分离: 这种方法将你的投资组合的一部分用于寻找特定领域的机会. 例如, 如果你认为经济反弹可能会增加消费者支出, 可能会考虑设立非必需消费品部门.

风险管理: 因为不同部门之间的相关性可能低于一般类别之间的相关性.g.、价值与. 增长或庞大vs. 小型股), 投资者可以建立一个可能降低整体投资风险的行业组合.

投资组合完成: 这一策略针对的是当前投资组合中可能被低估的行业. 例如, 如果缺乏贵金属或房地产敞口, 你可以利用行业投资来获得这种敞口.

对大多数投资者来说,成功的部门投资可能是一个挑战, 但它可以为那些做足功课的人提供机会.

因为它的聚焦范围狭窄, 一个行业投资策略往往比一个在许多行业和公司中多样化的投资策略更不稳定. 部门投资还受到与每个特定行业相关的额外风险的影响. 部门投资可能受到政治因素的不利影响, 监管, 市场, 或经济发展.

1. 资产配置是一种帮助管理投资风险的方法. 资产配置不能保证投资损失.
2. VisualCapitalist.com, 2021
3. 股票价格的收益和本金价值会随着市场情况的变化而波动. 股票在出售时,其价值可能高于或低于最初的成本.

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